Notre processus : de la première rencontre à la clôture
Chaque mandat est unique, mais notre approche est éprouvée. Voici comment nous accompagnons les propriétaires de PME québécoises dans la vente de leur entreprise — étape par étape, du travail offert avant le mandat jusqu'à la clôture.
Comment se déroule un mandat
Un processus complet s'étend généralement sur 6 à 12 mois, de la première conversation à la clôture. Mais avant même qu'il y ait un mandat formel, il y a une étape charnière : l'évaluation gratuite.
Tout commence par un échange confidentiel — gratuit et sans engagement — où nous écoutons votre situation, vos objectifs et votre calendrier.
Si le fit semble bon, nous vous proposons ensuite une évaluation de qualité pour vous aider à comprendre la valeur de votre entreprise et vous permettre de voir concrètement comment nous travaillons.
Ce n'est qu'ensuite, si vous souhaitez aller plus loin et si nous croyons pouvoir réellement vous aider, que le mandat formel débute. À partir de ce moment-là, RCA prend en charge l'intégralité du processus — exclusivement du côté vendeur, pour des PME québécoises de 3 millions et plus de revenus.
Votre rôle principal reste de continuer à opérer votre entreprise — c'est la meilleure façon de protéger sa valeur pendant la transaction.
En pratique, cela représente des centaines d'heures de travail réparties sur plusieurs mois : préparation du dossier, approche des acheteurs, réponses aux demandes d'information, coordination des experts, gestion de la diligence et préparation de la clôture.
Une grande partie de cette charge est invisible pour le vendeur — et c'est précisément le rôle d'un courtier en vente d'entreprise comme RCA : l'absorber.
Notre modèle de rémunération — 100 % payé à la clôture — explique pourquoi nous pouvons nous permettre d'investir ce travail avant même la signature du mandat.
La concurrence orchestrée
Un courtier qui publie une annonce attend. Nous, nous orchestrons.
Plusieurs acheteurs qualifiés sont approchés selon un calendrier précis, avancent en parallèle, soumettent leurs lettres d'intention dans une fenêtre définie.
La concurrence n'est pas un accident — c'est une discipline. C'est elle qui révèle la pleine valeur de marché et tire vers le haut tous les termes de la transaction, pas seulement le prix.
Les 5 étapes du mandat
Rencontre initiale et évaluation gratuite
Semaine 1 — Première rencontre. Écoute, compréhension de votre situation, évaluation mutuelle de faisabilité.
Pas de pitch préparé, pas de brochure. Gratuit, confidentiel, sans engagement.
Si nous ne voyons pas comment vous aider, nous le disons — et nous ne prenons pas le mandat.
Semaines 2-5 — Évaluation gratuite. Si le fit semble là, nous offrons une évaluation préliminaire : modélisation rapide, fourchette de valeur fondée sur les comparables, premières observations stratégiques.
Vous voyez concrètement comment nous travaillons avant de signer quoi que ce soit.
Décision mutuelle. Si le fit est confirmé des deux côtés, le mandat est signé.
Sinon, vous repartez avec une évaluation utile, sans frais.
Évaluation étoffée et préparation
L'évaluation préliminaire est approfondie et complétée. C'est la phase la plus longue et la plus critique du mandat — c'est ici que se construit l'arsenal complet de la vente.
- Modélisation financière complète — actualisation des flux de trésorerie (DCF), méthode des multiples, transactions comparables. Le chiffre est un modèle défendable, pas une estimation.
- Analyse de marché détaillée — fourchette réaliste fondée sur les multiples d'évaluation observés dans votre secteur.
- Préparation du mémorandum d'information confidentiel (CIM) — document de 30-60 pages qui présente votre entreprise à un acheteur sérieux.
- Identification stratégique des acheteurs potentiels — recherche et qualification de 20-40 cibles. Acheteurs stratégiques (consolidation sectorielle, synergies), acheteurs financiers (fonds, family offices), investisseurs individuels pertinents. Chaque cible est évaluée pour sa capacité, sa logique stratégique et son moment dans son cycle d'acquisition.
- Stratégie de mise en marché — ordre d'approche, angle par cible, timeline, maintien de la confidentialité.
Approche des acheteurs identifiés
Approche confidentielle et proactive des cibles identifiées à l'étape 2.
- Approche anonyme : premier contact avec chaque cible sans nommer l'entreprise — secteur, taille approximative, région, opportunité. Aucun document partagé à cette étape.
- Entente de confidentialité (NDA) : signée avec chaque acheteur qui manifeste un intérêt sérieux.
- Distribution du CIM : remis aux acheteurs sous NDA.
- Réunions de direction et visites : organisées et encadrées pour préserver la confidentialité.
- Filtrage continu : qualification de l'intérêt réel versus la simple curiosité.
Négociation
Gestion des lettres d'intention (LOI) reçues. Négociation des termes :
- Prix et structure (vente d'actions ou d'actifs, impact fiscal différent)
- Modalités de paiement — cash, balance de prix de vente, earn-out
- Garanties et déclarations (ce que vous garantissez à l'acheteur)
- Clause de non-concurrence (durée, territoire, activités)
- Période de transition post-vente (votre rôle après la clôture)
Le vendeur reste en retrait, RCA mène au front. Processus compétitif entre plusieurs acheteurs sérieux = position de force.
Vérification diligente et clôture
Coordination de la vérification diligente côté vendeur avec l'acheteur retenu.
- Gestion de la salle de données virtuelle : préparation, organisation, contrôle des accès.
- Réponses aux questions de l'acheteur : RCA filtre, prépare, valide chaque réponse avec vous.
- Coordination des professionnels externes : votre avocat, votre fiscaliste, votre comptable — RCA orchestre, vous gardez le contrôle.
- Négociation des documents définitifs : convention d'achat-vente, ententes accessoires.
- Clôture : coordination finale, transfert des fonds, transfert de propriété.
Votre rôle vs le rôle de RCA
Vous gardez le contrôle. Nous portons la charge transactionnelle.
Vous restez aux commandes
Vous décidez des grandes orientations, des concessions acceptables et du moment d'aller de l'avant.
Votre temps reste protégé
Nous filtrons et cadençons le processus pour que la transaction n'absorbe pas votre attention.
Nous absorbons la complexité
Acheteurs, documentation, diligence, négociation : nous portons la mécanique de bout en bout.
| RCA prend en charge | Le vendeur |
|---|---|
| Évaluation de marché et modélisation financière | Continue à opérer l'entreprise au quotidien |
| Préparation du mémorandum d'information confidentiel | Fournit les états financiers et l'information demandée |
| Identification stratégique et approche des acheteurs | Prend les décisions clés (accepter/refuser une offre) |
| Négociation du prix et des conditions | Valide les termes de la transaction |
| Coordination de la vérification diligente | Reste disponible pour les questions des acheteurs |
| Coordination de la clôture avec avocat, CPA, fiscaliste | Signe la convention d'achat-vente |
Vous continuez à faire ce que vous faites de mieux — gérer votre entreprise — pendant que RCA fait ce qu'on fait de mieux : exécuter la transaction.