Notre processus : de la première rencontre à la clôture
De l'évaluation gratuite avant mandat jusqu'à la clôture, voici comment RCA mène la vente pendant que vous continuez à opérer votre entreprise.
Comment se déroule un mandat
Un processus complet s'étend généralement sur 6 à 18 mois. Avant le mandat, tout commence par un échange confidentiel et sans engagement.
Si nous croyons pouvoir vous aider, nous préparons une évaluation gratuite : une première lecture de la valeur, du marché et des enjeux à clarifier avant de vendre.
Le mandat formel débute seulement ensuite, si vous souhaitez aller plus loin et si le dossier a du sens des deux côtés. À partir de là, RCA prend en charge le processus — exclusivement du côté vendeur, pour des PME québécoises de 3 millions et plus de revenus.
Votre rôle principal reste de continuer à opérer votre entreprise. Le nôtre est de préparer le dossier, approcher les acheteurs, négocier et coordonner la clôture.
Notre modèle de rémunération — 100 % payé à la clôture — explique pourquoi nous pouvons nous permettre d'investir ce travail avant même la signature du mandat.
La concurrence orchestrée
Publier une annonce, c'est attendre. Notre travail est d'orchestrer.
Plusieurs acheteurs qualifiés sont approchés selon un calendrier précis, avancent en parallèle et soumettent leurs lettres d'intention dans une fenêtre définie.
Cette tension structurée révèle la valeur de marché et tire vers le haut les termes de la transaction, pas seulement le prix.
Les 5 étapes du mandat
Rencontre initiale et évaluation gratuite
Semaine 1 — Première rencontre. Écoute, compréhension de votre situation, évaluation mutuelle de faisabilité.
Pas de pitch préparé, pas de brochure. Gratuit, confidentiel, sans engagement.
Si nous ne voyons pas comment vous aider, nous le disons — et nous ne prenons pas le mandat.
Semaines 2-5 — Évaluation gratuite. Si le fit semble là, nous offrons une évaluation préliminaire : modélisation rapide, fourchette de valeur fondée sur les comparables, premières observations stratégiques.
Vous voyez concrètement comment nous travaillons avant de signer quoi que ce soit.
Décision mutuelle. Si le fit est confirmé des deux côtés, le mandat est signé.
Sinon, vous repartez avec une évaluation utile, sans frais.
Évaluation étoffée et préparation
C'est ici que se construit le dossier de vente : valeur, preuves, acheteurs à approcher et stratégie de mise en marché.
- Modélisation financière complète — actualisation des flux de trésorerie (DCF), méthode des multiples, transactions comparables. La valeur devient un modèle défendable, pas une estimation.
- Analyse de marché — fourchette réaliste fondée sur les multiples d'évaluation observés dans votre secteur.
- Préparation du mémorandum d'information confidentiel (CIM) — document de 30-60 pages qui présente votre entreprise à des acheteurs sérieux et qualifiés.
- Identification et approche des acheteurs potentiels — recherche, qualification et prise de contact avec les acheteurs pertinents selon leur capacité, leur logique stratégique et leur intérêt potentiel.
- Stratégie de mise en marché — ordre d'approche, angle par cible, timeline, maintien de la confidentialité.
Approche des acheteurs identifiés
Approche confidentielle et proactive des cibles retenues à l'étape 2.
- Approche anonyme : premier contact sans nommer l'entreprise. Aucun document partagé à cette étape.
- Entente de confidentialité (NDA) : signée avec chaque acheteur qui manifeste un intérêt sérieux.
- Distribution du CIM : remis aux acheteurs sous NDA.
- Réunions de direction et visites : organisées et encadrées pour préserver la confidentialité.
- Filtrage continu : qualification de l'intérêt réel versus la simple curiosité.
Négociation
Gestion des lettres d'intention (LOI) reçues et négociation des termes clés :
- Prix et structure (vente d'actions ou d'actifs, impact fiscal différent)
- Modalités de paiement — cash, balance de prix de vente, earn-out
- Garanties et déclarations (ce que vous garantissez à l'acheteur)
- Clause de non-concurrence (durée, territoire, activités)
- Période de transition post-vente (votre rôle après la clôture)
RCA mène au front. Le vendeur garde le recul nécessaire pour décider.
Vérification diligente et clôture
Coordination de la vérification diligente côté vendeur et de la clôture avec l'acheteur retenu.
- Gestion de la salle de données virtuelle : préparation, organisation, contrôle des accès.
- Réponses aux questions de l'acheteur : RCA filtre, prépare, valide chaque réponse avec vous.
- Coordination des professionnels externes : votre avocat, votre fiscaliste, votre comptable — RCA orchestre, vous gardez le contrôle.
- Négociation des documents définitifs : convention d'achat-vente, ententes accessoires.
- Clôture : coordination finale, transfert des fonds, transfert de propriété.
Votre rôle vs le rôle de RCA
Vous gardez le contrôle. Nous portons la charge transactionnelle.
Vous restez aux commandes
Vous décidez des grandes orientations, des concessions acceptables et du moment d'aller de l'avant.
Votre temps reste protégé
Nous filtrons et cadençons le processus pour que la transaction n'absorbe pas votre attention.
Nous absorbons la complexité
Acheteurs, documentation, diligence, négociation : nous portons la mécanique de bout en bout.
| RCA prend en charge | Le vendeur |
|---|---|
| Évaluation de marché et modélisation financière | Continue à opérer l'entreprise au quotidien |
| Préparation du mémorandum d'information confidentiel | Fournit les états financiers et l'information demandée |
| Identification stratégique et approche des acheteurs | Prend les décisions clés (accepter/refuser une offre) |
| Négociation du prix et des conditions | Valide les termes de la transaction |
| Coordination de la vérification diligente | Reste disponible pour les questions des acheteurs |
| Coordination de la clôture avec avocat, CPA, fiscaliste | Signe la convention d'achat-vente |
Vous continuez à faire ce que vous faites de mieux — gérer votre entreprise — pendant que RCA fait ce qu'on fait de mieux : exécuter la transaction.