Qu'est-ce que RCA fait pour vous ?
La vente d'une entreprise est un processus complexe qui exige expertise, temps et précision. Découvrez les multiples tâches que notre équipe accomplit pour assurer une transaction réussie et optimale.
Un processus exigeant que nous maîtrisons parfaitement
Vendre une entreprise va bien au-delà d'une simple mise en vente et d'une négociation. Notre équipe réalise des centaines de tâches spécialisées nécessitant des compétences variées en finance, droit, négociation, marketing et communication.
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Heures de travail
dédiées par mandat
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Acheteurs qualifiés contactés
par mandat
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Mois de processus complet
Analyse et préparation
Phase initiale
- Analyse approfondie des états financiers des 3-5 dernières années
- Normalisation des résultats financiers (BAIIA ajusté)
- Analyse sectorielle et des tendances du marché
- Évaluation de la juste valeur marchande de votre entreprise
- Formulation d'une fourchette de prix réaliste et justifiable
- Identification des forces et faiblesses de l'entreprise
- Élaboration d'une stratégie de vente personnalisée
Documentation marketing
Présentation professionnelle
- Création d'une teaser anonyme
- Rédaction du mémorandum d'information complet
- Mise en place de la salle de données virtuelle
- Préparation de présentations pour les acheteurs potentiels
- Création de projections financières crédibles et défendables
- Rédaction d'argumentaires de vente ciblés par type d'acheteur
- Préparation des documents de confidentialité (NDA)
Recherche d'acheteurs
Identification et qualification
- Élaboration d'une liste d'acheteurs stratégiques potentiels
- Identification d'acheteurs financiers pertinents
- Approche confidentielle des acheteurs potentiels
- Qualification approfondie des acheteurs potentiels
- Vérification de la capacité financière réelle des acheteurs
- Organisation de rencontres avec les acheteurs sérieux
- Création d'un environnement compétitif maîtrisé
Négociation stratégique
Maximiser votre transaction
- Gestion de multiples lettres d'intention simultanément
- Analyse comparative des offres reçues
- Négociation des modalités et clauses des offres
- Optimisation de la structure de transaction
- Protection contre les clauses d'ajustement défavorables
- Sécurisation des conditions de la balance de vente
- Négociation du calendrier et des conditions de clôture
Vérification diligente
Phase critique
- Coordination de l'ensemble du processus de vérification
- Préparation structurée des documents demandés
- Analyse préventive des zones de risque potentielles
- Préparation aux questions difficiles des acheteurs
- Filtrage et organisation des demandes d'information
- Coordination avec les experts comptables et juridiques
- Protection contre les tentatives de renégociation injustifiées
Clôture et transition
Finalisation et suivi
- Coordination de la préparation des contrats finaux
- Vérification des ajustements de clôture proposés
- Surveillance du respect des conditions préalables
- Organisation et préparation de la journée de clôture
- Planification structurée de la transition avec l'acheteur
- Suivi des paiements différés et des clauses d'indexation
- Accompagnement post-transaction selon vos besoins
Questions fréquentes
- Quels livrables fournissez‑vous durant la préparation ?
- Teaser anonyme, mémorandum d'information (CIM), projections financières, liste d'acheteurs ciblés et mise en place d'une data room structurée.
- Comment qualifiez‑vous les acheteurs ?
- Par l'analyse de la capacité financière, la pertinence stratégique et la signature d'ententes de confidentialité (NDA) avant tout accès à l'information.
- Votre rôle pendant la vérification diligente ?
- Coordonner les demandes, organiser la documentation, anticiper les zones de risque et protéger les conditions de l'offre contre des ajustements injustifiés.
- Combien d’acheteurs qualifiés contactez‑vous par mandat ?
- En moyenne 15+, ajusté au secteur, au ticket et à l’appétit des acheteurs. L’objectif est de créer une vraie compétition pour optimiser les conditions et la certitude de clôture.
- Comment protégez‑vous la confidentialité pendant la mise en marché ?
- Approche anonyme (teaser), NDA avant tout accès, data room à permissions graduelles et messagerie centralisée. Le périmètre de disclosure est planifié et maîtrisé.
- Comment créez‑vous une compétition saine entre acheteurs ?
- Calendrier synchronisé (bid dates), dossier standardisé, réponses homogènes et canaux pilotés par le courtier pour assurer équité, vitesse et comparabilité des offres.
